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【工作內(nèi)容】
- 負(fù)責(zé)維護(hù)高凈值客戶，為客戶提供全面的財(cái)富管理服務(wù)；
- 分析客戶的財(cái)務(wù)狀況，制定個(gè)性化的投資理財(cái)方案，并定期評(píng)估調(diào)整；
- 通過專業(yè)的金融產(chǎn)品和服務(wù)，幫助客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)增值與保值；
- 參與公司組織的各種營銷活動(dòng)，提升個(gè)人及團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)；
- 持續(xù)學(xué)習(xí)金融市場(chǎng)知識(shí)和理財(cái)產(chǎn)品，保持專業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力；
- 與客戶建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，提高客戶滿意度和忠誠度。
【任職要求】
- 大專及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先；
- 至少3年以上銀行、證券、保險(xiǎn)或第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)等金融行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)；
- 擁有AFP（金融理財(cái)師）/CFP（國際金融理財(cái)師）等理財(cái)相關(guān)資格證書者優(yōu)先考慮；
- 具備良好的溝通能力、客戶服務(wù)意識(shí)和較強(qiáng)的市場(chǎng)開拓能力；
- 能夠熟練使用辦公軟件，具備較強(qiáng)的數(shù)據(jù)分析能力；
- 工作積極主動(dòng)，具有高度的責(zé)任心和抗壓能力。